Чем больший спрос на информационные ресурсы Интернета возникает со стороны обычных пользователей, тем большее внимание высоким технологиям уделяют те, кому есть что пользователям предложить. Как следствие, не снижается спрос на хостинг — размещение информации в Интернете на имеющих постоянный доступ в Сеть серверах, чьих владельцев называют хостерами. Российский рынок хостинга не просел даже в кризисный 2009-й, хотя некоторое торможение, конечно, было.
С конца 1990-х годов по сегодняшний день хостинг-индустрия в России активно развивается, и ничто не говорит о том, что в ближайшие годы это развитие остановится. Но очевидно также и то, что уже скоро рынок перестанет расти столь же прямолинейно экстенсивно, как в 2000-х. Объединение ресурсов и интенсификация усилий хостеров — актуальные тренды российской хостинг-индустрии начала 2010-х годов.
Становление
Российская индустрия хостинга зарождалась в конце ХХ века, после того как в 1990 году СССР присоединился к Всемирной паутине. Прошло немного времени, и уже в независимой России появились первые Интернет-представительства (сайты) и первые предоставляющие им поддержку присутствия в сети телекоммуникационные компании — «Зенон», «Караван», MTW, «Гарант-Парк-Телеком» (GPT), «Мастерхост».
К концу 1990-х, когда количество интернет-сервис провайдеров (ISP) достигло 400, а ежегодные темпы роста рынка составляли +25—35 %, лишь немногие компании заглядывали вперёд, заботясь о глубине профессиональных знаний и о максимальном разнообразии хостинг-возможностей для клиентов. Одной из таких упорных и прозорливых была, например, компания «Мастерхост», ставшая вскоре лидером нишевого рынка, рынка хостинга.
Первая половина 2000-х прошла под знаменем роста, но уже с чуть более низкими темпами — около +20 % в год. Вторая половина десятилетия началась двукратным ростом рынка — +100 % в 2005 году по сравнению к 2004 году — и привела игроков к мысли о том, что наступает пора укрупнений. Первым перешёл к делу холдинг РБК (с 2009 года в составе группы «ОНЭКСИМ» Михаила Прохорова). Начиная с 2005 года, РБК приобрёл и объединил с собственным «Хостинг-Центром» хостеров «Арбатек», PeterHost, Spaceway, GPT, Golden Gate, «Ранет.ру». С 2009 года дополненный ресурсами еще и нескольких компаний-регистраторов, хостинг-конгломерат РБК стал называться группой Hosting Community, его доля на рынке сразу после объединения составила 20 %.
К середине 2009 года более 30 % участников рынка, по данным CNews Analitycs, находились в Москве и Санкт-Петербурге. На долю российских хостеров среднего и малого бизнеса приходилось до 20 % рынка. В августе 2011 года об объединении заявили лидер рынка хостинга компания «Мастерхост» и один из лидеров рынка регистраторов доменов .ru и .рф. Этап укрупнений продолжился.
Чем сильны
Конкурентоспособность компаний, предлагающих услуги хостинга, определяется несколькими факторами: производственные мощности (их количество и качество), резервные мощности (наличие запасных серверов), ассортимент услуг (пакетов и дополнительных возможностей), стоимость услуг, биллинговые системы (учет и тарификация трафика, организация и обработка платежей), квалификация персонала (техническая поддержка пользователей). Всё это, как правило, есть у крупных хостеров и отсутствует у мелких и частных компаний.
Одной из ярко выраженных тенденций второй половины 2000-х годов стало смещение конкуренции из ценовой в технологическую сферу. С 2007 года «Хостинг-центр» РБК, в дополнение к основным и широко распространённым сегодня услугам хостеров — виртуальный хостинг, выделенный сервер (dedicated) и размещение сервера (colocation) — предложил пользователям два новых решения: кластерный хостинг (размещение информации пользователя на нескольких объединенных серверах (узлах) со схожими свойствами, которые пользователь «видит» как единый сервер) и «собственные» SSL-сертификаты (инструмент защиты конфиденциальности данных). Кластерный хостинг стал популярен у больших порталов и интернет-магазинов как обладатель двух несомненных достоинств: масштабируемость — в периоды максимальной посещаемости нагрузка равномерна на все узлы и тем обеспечивает ускоренную загрузку страниц, и отказоустойчивость — кластер будет работать даже при одновременном отказе нескольких узлов.
Пользователь, со своей стороны, выбирает хостера по собственным потребностям, с одной стороны, и возможностям провайдера, с другой, смотрит на соотношение цены и качества однотипной услуги у разных провайдеров, прислушивается к советам «сарафанного радио», не забывает собственный опыт. Ориентиром для пользователя-новичка являются также рейтинги и аналитические обзоры, среди которых можно выделить ежегодный обзор рынка Интернет-услуг от компании CNews Analitycs.
Бесплатный хостинг, который часто выбирают пользователи-новички, становится, по выражению РБК, «генератором клиентской базы для платного хостинга» — неопытные пользователи на бесплатный хостинг приходят, но долго оставаться здесь не хотят.
Динамика
По данным CNews (таблица 1), лидерами рынка хостинга в 2007 году в России были компании «Мастерхост», «Хостинг-центр», Ru-Center, ValueHost, Agava, SpaceWeb, Infobox, PeterHost, «Зенон Н. С. П.», MTW, 1Gb.ru, Majordomo, «Караван», SlavHost и Rusonyx. Вместе эти 15 хостеров занимали 37,33 % рынка. К июню 2009 года 15 сильнейших занимали в совокупности уже 64 % рынка, при этом в рейтинге не удержались три последние из названных выше хостинг-провайдеров, их места заняли firstvds.ru, «Джино» (торговая марка компании Avguro Technologies Ltd) и «Макхост». Высокие показатели MTW и firstvds.ru аналитики CNews объяснили «привлечением людей, поддерживающих несколько сайтов на одном хостинговом аккаунте — это и мелкие студии, и оптимизаторы, и домейнеры».
Таблица 1. Топ-15 российских хостеров по поддерживаемым доменам в зоне RU
Источники: Cnews Analitycs, октябрь 2007 года; 1stat.ru, июнь 2009 года.
Наиболее значительно в предкризисный период и в начале кризиса 2008—2009 года увеличили клиентскую базу компании Majordomo (в 3,4 раза), 1Gb.ru (в 2,8 раза), SpaceWeb (в 2,2 раза) и Ru-Center (в 2 раза) (рисунок 1). Доля рынка наиболее значительно выросла у компаний «Мастерхост» (+4,1 %), «Хостинг-центр» (+3,9 %), Ru-Center (+3,2 %) и Majordomo (+3,0 %) (рисунок 2).
Рисунок 1. Динамика изменения числа клиентов крупнейших хостинг-провайдеров России в 2007—2009 годах
Источники: Cnews Analitycs, октябрь 2007 года; 1stat.ru, июнь 2009 года.
Рисунок 2. Динамика изменения доли рынка крупнейших хостинг-провайдеров России в 2007—2009 годах
Источники: Cnews Analitycs, октябрь 2007 года; 1stat.ru, июнь 2009 года.
По данным РБК, годовой оборот российского рынка хостинга оценивался в 2008 году в $25—35 млн. Темпы роста в 2007 году составили +70 %, на том же уровне ожидался рост и в 2008 году, но этого не произошло из-за кризиса. Потенциал рынка накануне 2009 года РБК оценивал как 18-кратно больший по отношению к имеющемуся. В 2010 году, по оценке компании Softline, российский рынок хостинга освоил $120—150 млн.
Во время кризиса хостинг скорее выиграл — время, специалистов, приток инвестиций. Интернет стал массовым, и хостинг стал необходимым настолько, что пользователи не смогли отказаться от него. Хостинг не стал предметом экономии. Смещение в сторону недорогих тарифных планов произошло в сегменте по определению наименее затратного для пользователей виртуального хостинга. В сегменте же дорогих хостинг-услуг, писала «Вебпланета», спрос остался на прежнем уровне.
Российский рынок хостинга в 2011 году
Во втором полугодии 2011 года на рынке хостинга в России работали около 500 компаний. Деятельность приблизительно двухсот из них была лицензирована Роскомнадзором. Оставшихся специалисты условно отнесли к теневому бизнесу, в этом сегменте оказались в основном небольшие компании-перепродавцы и работающие локально на маломощных серверах «частники». Динамика рынка осталась на уровне +20 % в год. Рост осуществляется за счет новых потребителей и за счет роста доменно-хостинговой активности давних пользователей. Переходов пользователей между хостерами мало.
В марте 2011 года сенсационным поглощением одного из крупнейших регистраторов, компании Ru-Center, продолжилось начавшееся в 2005 году укрупнение «Хостинг-Центра» РБК. Сумма сделки не разглашалась, но оценивалась до $35 млн. В августе 2011 года об объединении заявили два других крупнейших игрока — хостер «Мастерхост» и регистратор Reg.ru. Рынок получил двух равноценных по конкурентоспособности игроков: доля Hosting Community на рынке хостинга, по собственной оценке конгломерата, достигла 25 %, доля же пока не имеющей единого названия объединенной компании «Мастерхост» и Reg.ru — немногим более 20 %.
Разброс стоимости наиболее востребованных услуг хостинга у разных хостинг-провайдеров превышает 10-кратный (таблица 2). При этом даже среди 15 крупнейших хостеров есть такие, кто не предлагает технически более сложные, по сравнению с виртуальным хостингом (один сервер обслуживает некоторое множество сайтов), услуги dedicated (выделение и обслуживание провайдером отдельного сервера под клиента) и colocation (подключение обслуживаемого клиентом оборудования к серверам провайдера на территории последнего). В то же время, широк направленный на привлечение пользователей рекламно-маркетинговый потенциал хостеров: бесплатный тестовый хостинг до одного месяца, льготы при переходе от другого хостера, сезонные скидки, подарки при соблюдении определенных условий, скидки за объем проплаченных месяцев, прочие бонусы.
Таблица 2. Цены на основные услуги лидеров российского рынка хостеров
| Хостер | Стоимость услуг, руб/мес |
Виртуальный
хостинг | Выделенный сервер
(dedicated) | Размещение сервера
(colocation) |
| 1Gb.ru | 340 — 570 | - | - |
| Agava | от 120 | от 1520 | от 2399 |
| Avguro Technologies Ltd (Джино) | от 33 | от 7990 | от 3490 |
| firstvds.ru | 149 — 249 | от 1800 | от 2400 |
| GPT (Гарант-Парк-Телеком) | 200 — 500 | - | от 7200 |
| Hetzner | €1,90 — €19,90 | от €49,00 | от €39,00 |
| Infobox | от 150 | от 3000 | от 3000 |
| Majordomo | 100 — 450 | от 2000 | от 2400 |
| MTW | 150 — 1400 | от 3900 | от 3000 |
| PeterHost | 120 — 360 | от 1470 | от 3500 |
| Reg.ru | 149 — 999 | от 3080 | - |
| Ru-Center | от 162,50 | - | - |
| Rusonyx | 116 — 224 | от 12 999 | от 4990 |
| SlavHost | от 66 | от 1800 | - |
| SpaceWeb | 75 — 410 | от 8500 | - |
| ValueHost | 108 | от 850 | от 2275 |
| Зенон Н.С.П. | от 112 | от 2660 | от 3220 |
| Караван | 880 | 1600 | от 2000 |
| Макхост | 109 — 299 | от 2300 | - |
| Мастерхост | 69 — 1150 | 1150 — 1700 | от 3000 |
| Хостинг-центр РБК | 153 — 447 | от 6000 | от 4500 |
Источник: Открытые данные официальных сайтов хостеров на 12 сентября 2011 года
Основные тенденции
Рост рынка хостинга в России в 2011—2014 годах составит +25—30 % в год, такой прогноз изданию BFM.ru дал председатель совета директоров компании Softline Игорь Боровиков. В ближайшей перспективе, считают эксперты, развитие будет обеспечиваться несколькими тенденциями: продолжение процесса укрупнения игроков; предложение рынку принципиально новых услуг в ожидании синергетического эффекта от их внедрения; продолжение оттока значительной части российских пользователей к зарубежным хостерам; активное развитие в России облачного хостинга; усиление общественного давления на хостеров в вопросе защиты прав интеллектуальной собственности в Сети.
От профессионального хостинг-пользователя к массовому
О том, что рынок созрел для укрупнения, специалисты заговорили еще в 2007 году. Но фактически первый реальный конкурент формировавшемуся тогда хостинг-конгломерату Hosting Community появился лишь четыре года спустя. 6 сентября 2011 года на совместной пресс-конференции компаний OpenStat, «Мастерхост» и Reg.ru отчётливо прозвучала мысль о том, что хостинг перестал быть уделом пользователя-профессионала и становится всё более востребованным у массового российского пользователя. Поэтому именно последнему должны быть предложены новые, максимально технологичные и интуитивно понятные, решения.
Несмотря на ожидания и обещание принципиально новых инновационных решений в области синтеза технологий хостинга и регистрации доменов от связки «Мастерхост» — Reg.ru, наблюдатели склонны верить прежде всего своей оценке деятельности другого сильного объединения, потенциального разработчика инновационных решений — Hosting Community, который за 6 месяцев (с марта 2011 года, когда был поглощен Ru-Center) не предложил рынку ни одной новинки. «Да, — не удивляется глава «Мастерхост» Леонид Филатов, — для таких решений необходимо объединить несколько технологически разнородных клиентских баз, выстроить их под единую платформу. Чем больше объем баз, тем сложнее и дольше это делается». Тем не менее, Reg.ru и «Мастерхост» планируют потрясти рынок принципиально новыми соблазнительными решениями уже в конце 2011 года: «На рынке хостинга нужен драйвер, нужна команда, нужны люди, которые понимают в этой индустрии, и более того, которые понимают, что рынку нужны технологические решения, доступные многим профессионалам, которые сами не могут их создать», — убежден основатель компании Reg.ru Алексей Королюк.
Конкуренция с зарубежными хостерами
Глава Reg.ru Алексей Королюк отметил наличие в России тренда ухода пользователей за рубеж. По его словам, это следствие наличия на российском рынке большого числа мелких непрофильных хостеров, которые арендуют площадки в России или за рубежом и затем предлагают хостинг, не имея при этом возможности как-либо влиять на его качество. Пользователи, привлеченные невысокой стоимостью услуги, на примере таких неудачных поставщиков быстро разочаровываются во всех российских хостерах и обращаются к зарубежным, где при высоком качестве хостинга и высоком качестве обслуживания еще и более выгодные цены.
Одна из стратегических задач российских крупных игроков — переломить «печальную», по выражению Алексея Королюка, тенденцию сохранения высокой доли зарубежных хостеров в России (рисунок 3) и убедить их в ценности нового конкурентоспособного российского хостинга. В то же время, данные OpenStat и анализ собственных данных российских хостеров свидетельствует об однотипности тренда изменения числа пользователей у зарубежных и российских хостеров — и у тех, и у других наблюдается растущий тренд, к тому же примерно одинаковый в количественном выражении. Бороться за долю рынку с иностранными хостинг-провайдерами российские планируют повышением качества обслуживания, новыми выгодными условиями и, главное, пока хранимыми в тайне решениями.
Рисунок 3. Топ-10 хостеров, предоставляющих в том числе услугу регистрации доменов, по числу поддерживаемых доменов в зонах .RU и .РФ (на конец августа 2011 года)
Источник: OpenStat, август 2011 года.
Ожидание активного роста облачного хостинга
В конце 2000-х годов в России появился так называемый «облачный хостинг» — вычислительные ресурсы клиент получает из находящегося в совместном пользовании мощного пула ресурсов в режиме самообслуживания, с возможностью динамического изменения объема потребляемых клиентом ресурсов при оплате фактически использованного, а не проплаченного, объема. Это выгодно, поскольку экономично. Сервис облачных решений пока делят на инфраструктурный (IaaS — напоминает наиболее популярный на западе сервис dedicated, аренду виртуального сервера) и платформенный (PaaS — пользователь имеет доступ не к ресурсам, а к адаптированному программному интерфейсу). В России большинство пользователей облачного хостинга предпочитают IaaS — этот сервис проще.
Основными хостерами облачных сервисов в России в 2010 году CNews назвал компании Activehost.ru, Clodo.ru, ISP Server, «Скалакси», Selected, Slidebar.ru (parking.ru). Стоимость месячного пакета минимальной конфигурации (256—512 МБ ОЗУ и 5—20 ГБ для данных) составляет от 500 до 900 рублей.
Облачный хостинг очень активно набирает обороты в России: +30 % в квартал (2010). Президент по развивающимся рынкам компании Parallels Павел Ершов считает, что объем рынка облачного хостинга в 2010 году составил более $120 млн (есть, однако, экспертные оценки, оценивающие в эту сумму оборот всего рынка хостинга в России), и 78 % этого «облачного» рынка хостинга приходится на долю Parallels.
Что нас ждет
Итак, в ближайшие годы российская индустрия хостинга продолжит свой стабильный рост. Крупные хостеры будут стремиться к технологическим прорывам, а достигать их — приобретениями и слияниями интересных и перспективных компаний, разработкой принципиально новых пользовательских решений. Рынок 2010-х начинает соперничество за клиента, а это значит, что российских пользователей хостинг-услуг ждут только приятные изменения.
